Communiqué de presse
06-09-06

Augmentation de capital

Dexia SA annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, par émission d'actions nouvelles ordinaires qui seront placées auprès d'investisseurs institutionnels par un placement accéléré (accelerated bookbuilt offering). Cette augmentation de capital permettra à Dexia de recueillir un montant d'environ EUR 1 milliard, en vue du financement de l'acquisition de DenizBank, comme annoncé le 31 mai 2006. Credit Suisse et Dexia Banque interviennent en tant que Global Coordinators pour l'offre. Credit Suisse, Dexia Banque, Goldman Sachs et JP Morgan interviennent en qualité de Joint Bookrunners.

Le résultat de l'offre sera annoncé après la clôture de l'offre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'acheter ou de souscrire des instruments financiers en Belgique, en France, au Luxembourg ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale. La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, être restreinte par la loi ou la réglementation applicable. Les personnes qui prendraient possession de ce document devraient par conséquent s'informer et respecter ces restrictions. Les actions auxquelles ce communiqué de presse fait référence ne seront pas offertes au public en Belgique, en France, au Luxembourg, ni dans aucune autre juridiction et ces actions n'ont fait l'objet d'aucune demande d'approbation dans aucune juridiction.

Ce document ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'acheter ou de souscrire des instruments financiers. Les actions auxquelles ce communiqué de presse fait référence ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence de demande d'approbation ou d'exemption en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le “Securities Act”). Les actions auxquelles ce communiqué de presse fait référence n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune demande d'approbation en vertu du Securities Act et ne seront pas offertes au public aux Etats-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'instruments financiers au Royaume Uni et est purement informatif. Il est adressé à des investisseurs qualifiés ("qualified investors") ou à d'autres personnes auxquelles il peut être adressé dans le respect de l'article 86(1) du Financial Services and Markets Act 2000. Il est communiqué uniquement aux personnes qui le reçoivent dans un courant d'affaires qui implique la diffusion à travers la publication d'informations concernant des activités d'investissement réglementées par l'Autorité des Services Financiers (Financial Services Authority), ou à des personnes qui ont de l'expérience professionnelle en matière d'investissements, ou à d'autres personnes auxquelles ce communiqué peut légalement être adressé. Les personnes qu n'ont pas d'expérience professionnelle en matière d'investissements ne doivent pas se reposer sur ce communiqué. Tout investissement en relation avec ce communiqué de presse n'est disponible qu'aux personnes appropriées.