communiqué de presse
24-10-06

Dexia émet EUR 500 millions de capital hybride Tier 1

Dexia annonce aujourd'hui le lancement avec succès de l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée répondant aux conditions de qualification en fonds propres Tier 1 pour un montant de EUR 500 millions. Cette émission fait partie du plan de financement de Dexia pour l'acquisition de DenizBank.
 
Dexia Funding Luxembourg S.A., un véhicule de financement filiale de Dexia SA, a émis des titres à durée indéterminée de rang très subordonné à taux fixe / taux flottant (voir ci-dessous) pour un montant de EUR 500 millions, avec date de paiement le 2 novembre 2006 et première date de remboursement anticipé (« call date ») le 2 novembre 2016. Cette émission est garantie sur une base subordonnée par Dexia SA et le produit de l'émission sera directement reprêté sous forme de capital Tier 1 aux filiales bancaires du Groupe Dexia.
 
Ces titres portent intérêt au taux fixe de 4,892% par an jusqu'à la première date de remboursement anticipé (« call date »), le 2 novembre 2016 et, par la suite, à un taux flottant égal à 3 mois Euribor + 1,78%.
 
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