Communiqué de presse
27-03-08

Dexia refinance la dette de l'aéroport Atatürk à Istanbul à hauteur de 505 millions d'euros

Bruxelles, Paris, 27 mars 2008 - Avec sa filiale turque DenizBank A.S., Dexia a refinancé la dette de TAV Istanbul comme Mandated Lead Arranger, avec deux autres banques.

Depuis juillet 2005, TAV Istanbul, une filiale de TAV Airports, exploite les terminaux internationaux et intérieurs de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul ainsi que le parc de véhicules et le terminal général d'aviation dans le cadre d'un contrat de leasing opérationnel avec DHMI, l'autorité aéroportuaire turque. Ce contrat vient à expiration en janvier 2021.

TAV Airports, le principal opérateur aéroportuaire de Turquie, est coté à la bourse d'Istanbul. Ses actionnaires de référence sont Tepe et Akfen, deux sociétés de construction réputées en Turquie.

L'aéroport Atatürk d'Istanbul, porte du monde en Turquie, est le premier du pays en termes de trafic de passagers et de nombre de destinations intérieures et internationales. En 2006, il a accueilli 21,3 millions de passagers, soit 35% du total du trafic de passagers en Turquie.

Le financement du projet comprend deux crédits à 11 ans :

  • (i) un crédit de EUR 440 millions pour refinancer la dette existante;
  • (ii) un crédit d'investissement de EUR 65 millions pour financer les projets d'expansion de TAV Istanbul.

La syndication de ces crédits a été sursouscrite. Au total, 10 banques internationales et locales ont rejoint les Mandated Lead Arrangers.

Dexia fait également office de Facility Agent et Hedging Bank.

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Dexia (www.dexia.com) est une banque européenne, leader mondial du financement public local. Avec une capitalisation boursière de EUR 20,3 milliards au 31 décembre 2007, Dexia se classe parmi les quinze plus grands établissements financiers de la zone euro. A la même date, le groupe comptait plus de 34 000 collaborateurs, répartis dans 37 pays. Dexia jouit d'une des meilleures notations de crédit du secteur bancaire. La stratégie de développement de Dexia repose sur deux piliers : la banque universelle en Europe (Belgique, Luxembourg, Slovaquie et Turquie), et les services financiers au secteur public local et financements de projets au niveau mondial.

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