Communiqué de presse
02-11-06

Dexia chef de file sur le financement de l'acquisition de la première société portuaire britannique pour un montant total de dette d'environ 2,4 milliards de livres

Dexia est intervenu comme l'un des quatre chefs de file pour le financement de l'acquisition de la société Associated British Ports par un consortium d'investisseurs financiers.

Première société portuaire au Royaume Uni, Associated British Ports (ABP) détient une part de marché de 23% de l'ensemble du fret maritime transitant par les ports de ce pays, emploie plus de 3 000 salariés et opère dans 21 ports répartis sur le pourtour de la Grande-Bretagne.

Les quatre investisseurs, à savoir Boréalis Infrastructure (un fonds de pension canadien), GIC Special Investments (contrôlé par le gouvernement de Singapour), Goldman Sachs et M&G Investments (Prudential Group) ont acquis l'intégralité des actions de ABP au travers d'une offre publique d'achat recommandée par le management de la société, et approuvée par une assemblée d'actionnaires le 18 juillet dernier.

Une dette senior pour un montant de 2,37 milliards de livres sterling (environ 3,6 milliards d'euros) a été à cette occasion arrangée et souscrite par les quatre chefs de file, en l'occurrence Barclays Capital, Dexia Crédit Local, Goldman Sachs et Royal Bank of Scotland.

L'opération a été syndiquée avec succès en octobre auprès d'un total de 31 banques.

 

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